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备案制全国首单污水处理ABS花落开源证券

     发布时间:2016-10-31    阅读次数:

备案制全国首单污水处理ABS花落开源证券

        2016年10月11日,由开源证券管理和销售的“云南水务水费收费权资产支持专项计划”(以下简称云南水务ABS)成功设立发行。该计划作为响应国家绿色发展战略、顺应最新监管导向的金融创新,是备案制后首单以污水处理收费权为基础资产,也是国内首单将污水处理和供水收费同时打包ABS的项目,受到市场的广泛瞩目和高度评价。

        云南水务ABS的产品总规模达10亿元,其中优先级占比9成,债项评级均为AAA。同时,云南水务ABS还采取了9:1的优先级/次级的分层设计和由云南水务提供的差额支付承诺。云南水务是香港联交所上市公司,云南省政府授权的省级城镇污水处理设施建设和运营管理的投融资主体,总资产134亿元。在各方资质和基础资产较为稀缺的基础上,该项目受到了机构投资者的追捧和抢购,前三档利率突破了同类ABS项目的新低。以01-03三档为例,其发行成本分别低至3.19%(1年期)、3.30%(2年期)和3.50%(3年期),较同期簿记的“无锡公交绿色ABS”项目分别降低6BP、5BP和1BP。

        开源证券极为注重对支持实体经济发展的创新业务的超前谋划和布局,ABS业务既是其中之一。2016年上半年,公司设立ABS业务一级部门——金融市场部,专注于资产证券化业务。高标准引进业内一线人才团队,其中,部门负责人胡莹毕业于北京大学,拥有14年金融行业经验,曾主持上交所首单类REITs、首单旅游景区票款abs及2015年全国最大规模(58亿元)的AAA级国企类REITs等多个资产证券化类项目,荣获2015年上交所ABS优秀项目负责人称号。在其带领下,全面搭建了一整套前台、内核和后督管理体系,组建了斗志昂扬、务实创新、稳扎稳打的开源证券ABS团队。此次云南水务ABS项目经过激烈角逐,最终花落开源并成功发行,是对团队不懈努力与拼搏的最好回报,也是开源证券创新业务取得的又一重大突破。

公司总经理助理、金融市场部总经理胡莹

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