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全国首批市场化债转股债券获国家发改委核准开源证券牵头两只债券主承销

     发布时间:2017-05-24    阅读次数:

全国首批市场化债转股债券获国家发改委核准开源证券牵头两只债券主承销

        近日,国家发展改革委正式核准了陕西金融资产管理股份有限公司(以下简称“陕西金资”)和陕西金融控股集团有限公司(以下简称“陕西金控”)分别申报的两只市场化银行债权转股权专项债券。这是2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后,核准的全国首批共两只债转股专项债券。开源证券同时作为两只专项债券的牵头主承销商,与联席主承销商中信证券以及其他中介机构通力合作,顺利地为发行人获得了核准批文。

        陕西金资是经陕西省人民政府授权开展金融资产收购处置业务的法人资产管理公司,也是省属综合性金融服务平台。陕西金资本期债转股专项债券筹集资金将主要用于对陕煤集团债转股项目,而截至目前陕西金资已经对陕煤集团实施了150亿元市场化债转股项目,这也是在全国地方资产管理公司中实施市场化债转股规模最大的企业。

        陕西金控是经陕西省人民政府直属的金融控股平台,承担深化陕西省地方金融和投资体制改革的重任。此次债转股专项债券核准总规模为48亿元,募集资金将主要用于对彩虹集团公司和咸阳中电彩虹集团债转股项目。本期债券的获批将进一步奠定陕西金控作为省属国有资本投资运营试点公司的重要地位,为陕西金控落实供给侧改革和省内企业去杠杆任务提供了重要保障。

        开源证券牵头完成债券方案设计、协调中介机构、申报材料制作、监管沟通回复等服务环节。作为国家发改委为降低企业杠杆率,服务实体经济而推出的创新品种,两个债转股专项债券项目从国家发改委正式受理到获批,仅用时不到两个月,充分体现出监管层对创新品种的支持和极高的审核效率。

        开源证券近年来发展迅速,2014年-2016年年均营业收入增长达97%,备受业界瞩目。其中部分业务,如债券发行与承销、资产证券化和新三板业务等位居行业前列。截至1季度末,公司2017年债券主承销家数排名行业第12名。

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