勠力同心创佳绩 厉兵秣马攀新高—2019年开源债券守正致远擘画奋进篇章

       岁末甫至，回首而望，2019年对于开源证券债券业务来说，是逆势前行且开拓进取的一年，是砥砺耕耘且高速发展的一年。这一年，开源债券实现了稳增长、调结构、夯根基、防风险的并行突破，债券业务涌现出的诸多优秀项目，不断引发行业瞩目，债券业务续写的斐然成绩，更是在资本市场大放异彩。
       总结回顾过去一年，开源证券债券条线进一步聚焦核心业务，加快转型步伐，大力推动业务协同，超额的完成了公司下达的各项任务，取得了累累硕果。
       2019年度债券承销规模突破千亿，债券承销排名继续攀升取得历史最好成绩。
在公司领导的正确带领、相关部门密切配合以及全体部门员工的辛勤奋斗下，债券承销业务开展以来连续实现高速发展，2016-2019年累计承销规模超2000亿，平均增长率近40%。其中，2019年债券条线全年债券承销规模1137.63亿元，较上年同期增长82.7%。随着债券承销规模的大幅增长，开源债券承销排名自行业末端连年攀升，排名连续三年稳居市场前列，2019年更是取得历史最好成绩，企业债全国券商承销排名再次跻身前5名，公司债排名继续提升至全国第11名，并荣获2019金鼎奖评选“年度最佳债券承销商”奖项。近年来我公司在债券承销领域所取得的瞩目成绩，无疑已使开源证券成为中小券商中债券承销业务领域的佼佼者。
       陕煤优质企业债获批230亿发行额度，正式获批后两周内完成150亿元发行并刷新多项记录。
在省国资委、发改委的大力协助，和开源证券的优质承销服务下，陕煤集团230亿元优质企业债券获国家发改委核准，成为2019年以来国家发改委核准的最大规模企业债券，并刷新了全国可续期企业债券单次最大核准规模记录。面对年末节点临近，市场资金利率翘尾，流动性常态性趋紧的不利局面，开源证券发挥专业能力，协助集团于正式获取发行批复后迅速启动可续期企业债发行。其中，首期80亿元创地方企业债单期发行历史最大规模及可续期企业债单期发行历史最大规模，第二期70亿元超大规模可续期企业债发行，再创超大规模可续期企业债利率新低。150亿元的高效发行体现了开源证券日益强大的承销实力，诠释了开源证券作为主承销商优质的服务水平，提升了开源证券在企业债领域的承销排名，扩大了开源证券在债券市场的影响力。             
       债券业务致力创新引领为实体经济输血供氧，履行社会责任支持地方经济发展不懈努力。
       为服务实体经济繁荣发展，充分发挥债券业务在促投资、稳增长中的作用，债券条线秉承创新发展的理念大力协助企业直接融资。目前已经在债转股专项债券、绿色债券、金融扶贫债券、可交换公司债券、双创债等方面均取得重大突破。2019年我公司成功发行绿色债券共计6支，合计66.5亿元。其中，北部湾银行绿色金融债是我公司承做的首单绿色银行金融债，全国单笔批复最大的区县级绿色企业债券“长交绿色债”、全国首单以“长江大保护”冠名的区县级绿色企业债券“夷陵经发”均在我公司的承销下圆满发行。在扶贫债方面，赤水城投扶贫债则是我公司为响应中央金融扶贫政策所做的又一重大贡献。在双创债市场方面，泛华双创债的成功发行使我司成为市场一季度双创债发行规模排名第一的券商。                        
       此外，面对2019年经济下行压力，融资环境保持收紧，债券条线在地方政府债的承销工作中迎难而上，调动资源、配合发力，支持地方政府债发行。并以覆盖广、在团多、响应及时的服务优势，赢得了市场和监管的良好口碑。
       严把准入关承销结构持续优化，管控风险能力持续提升，债券业务实现规范优化发展。
       面对各级监管日趋规范严厉的新要求，开源证券始终严守风险底线，多措并举扎实做好规范和优化债券业务，促进债券业务有序发展。2019年，开源证券更加注重做好债券风险防范与处置工作，严把准入关，承销债券结构持续优化。全年承销2A+以上债券占比达到近40%，较上年同期显著提高，提升二十个百分点。其次，开源证券切实履行受托管理人职责，持续落实交易所的监管要求，努力化解来自各方的压力，稳步推进债券风险化解工作。开源证券加强对存续期管理债券的违约风险排查力度，在债券风险化解小组的领导下，强化重点个案盯防，实施风险债券一户一策，全力以赴，艰苦付出。全年推动20多只到期和转售债券成功兑付或转售，债券违约率控制在2%，处于全国券商平均值以下，维护了公司债券承销业务市场信誉，确保了公司债券业务持续健康发展。
       搭平台推名企架金桥亮品牌，提升市场影响力打开销售工作新局面。
       为进一步提高开源证券在债券市场上的影响力，开源证券注重搭建投资者和发行人之间沟通交流平台，开源证券2019年在全国分地区牵头举办多场路演推介会，5月，2019年债券业务路演推介会（陕西专场），为发行人、投资者间搭建了交流互动的平台，树立起公司专业高效的品牌形象。7月，在成都举办中国金融服务实体经济创新与合作论坛，首次在西南地区推介公司品牌和业务，进一步增强了开源政权的业界口碑。11月，在上海举办“展望2020·金融创新合作论坛”，邀请到100家金融机构超过200名代表参会，体现了开源证券引领金融同业机构服务实体经济，助推民营经济发展的责任和担当，持续不断的宣传推介，增加了客户紧密度性，也提升了公司在金融同业中的市场影响力。上述活动的成功举办，为开源证券架金桥，布网络，推名企，亮品牌，在投资者和发行人之间沟通交流搭建了良好的平台，提高了合作效率，提升了我公司的市场影响力，同时为开源证券的销售工作打开新局面。
       2019年开源证券债券业务取得的成绩是公司领导大力支持、业务部门协同配合，条线员工上下一心、矢志不渝的结果。卓越的成绩反应了开源债券核心竞争优势的日益凸显，运作效率的稳步提升、协同创新能力的逐渐增强。展望2020年，开源证券将继续推动债券业务由高速发展继续向高质量发展深化转型，并将惜时勤业，更伸鲲鹏之志再创辉煌，为实现公司成为中国一流券商的目标而努力奋斗。
（文/和悦）