记录丨西部区县级城投公司债发行最大规模

       2020年3月23日，由开源证券担任主承销的西安市碑林城市开发建设投资有限责任公司2020年非公开发行公司债券（第一期）发行成功，本期债券发行规模35亿元，期限为3+2年期，票面利率4.6%，认购倍数1.46倍。作为西安市主城区（行政区）首单公司债券，本期债券获得市场投资者的踊跃认购，单次发行35亿元创下西部区县首期公司债发行最大规模记录。   
       在前期准备中，碑林城开获评AA+，是西安各区县首个被评为AA+的发行主体。自取得监管对本期债券的发行批复后，开源证券迅速启动发行工作，展开全方位承销服务，高效展示碑林区良好的经营环境，获得市场的高度关注和投资者的踊跃认购。经各方共同努力，本期债券实现批复额度全部发行，取得本土优质主体发行公司债较低票面利率。公司的专业优质服务赢得了发行人的高度认可。
       本次发行是西安市主城区优质主体通过公司债券进行直接融资的首创案例，也是开源证券深耕本土、服务实体经济的又一突出成果。较低成本的募集资金不仅改善了发行人的资产负债结构，并为企业的经营发展提供了有力保障。本次发行对本土区域优质主体公司债发行的范本作用明显，具有拓展本土区域公司债券融资渠道的良好示范效应。
       债券发行承销是开源证券品牌业务。2019年公司债承销规模市场排名第11名，企业债承销规模市场排名第4名，债券业务规模、承销能力和品牌影响力稳居行业第一方阵，在西部地区遥遥领先。作为省属券商，开源证券坚持服务陕西、回报陕西，担当社会责任，服务区域经济发展，首先在债券领域做链接本土企业和资本市场的核心纽带。公司以优质承销服务曾为渭南产投、大荔产投、华阴城投、蒲城城投、长安城乡成功发行债券，助力区县政府平台公司实现直接融资；注重业务创新与企业融资结合，满足省内企业经营发展差异化需要，成功发行的陕金资债转股专项债、陕西金控债转股为全国首批获得批复的债转股专项债，也是开源证券在企业债创新品种债转股专项债业务的优秀案例。近三年作为主承销商发行债券规模占陕西省债券发行总规模的比重为28.81%、46.71%和46.44%。截至目前，累计在陕发债规模达652.8亿元，省内发债规模及占比居各券商首位。
 
       开源证券将进一步深化本土经济的金融服务，充分发挥金融机构的促投资、稳增长作用，助力区域经济发展。以丰富的承销经验以及日益凸显的资本市场影响力，持续发挥业务优势，大力协助本土企业拓宽融资渠道、提高直接融资比重、降低融资成本。为省内社会经济高质量发展提供有力支撑，为陕西省加快实现追赶超越贡献金融力量。
（文/和悦）