近年来，随着我国资本市场的不断发展，个人投资者数量也在逐步增长。证券投资已经成为许多中国人理财的一部分，这种情形在几年前是无法想象的。作为投资者与资本市场的桥梁，证券机构要意识到，投资者教育是一项长期的、扎扎实实的工作，需要几年甚至更长的时间才能看出成效，资本市场越发达，投资者教育的需求会越强烈。
    一、从零开始培训新股民
    根据不同层次的客户，推出相应的服务，尤其针对新客户，要举办新股民培训讲座。对新股民的培训主要由最简单的入门开始，从如何办理三方存管、下载软件、修改密码、看K线、看简单的技术分析，了解股票基本知识等等。新股民培训让他们从零开始，让没有任何操作基础的他们慢慢地接触市场、了解市场、熟悉操作。
    二、开设股民学校活动讲座
    最近几年证券市场持续走弱，客户的参与热情与2006、2007年牛市相比相对低迷，偶尔的一波反弹行情虽然短期能够吸引客户的“眼球”，但大多都是昙花一现。鉴于目前的状况，整个证券行业正在转型，各个券商也都及时的调整战略，正是在这个关键的时机，我们更应该深知传播正确投资理念、服务客户的重要性。对于股民学校这项活动的开展，无论行情的好坏，我们营业部一直都在坚持，因为我们认为开展投资者教育，不是权宜之计，而应是证券公司成长过程中的一项长期性、系统性工作。作为资本市场主体之一的证券公司完全可以通过做好投资者教育工作来提高客户服务品质，通过行使社会责任树立良好的企业形象，这对证券公司各项业务发展同样具有积极的促进作用。
    三、建立与客户沟通联系互动交流机制
    在进行投资者教育的过程中，会出现一些问题，那就是很多客户虽然感觉股民学校的内容与形式都不错，但是一个人的投资理念毕竟有限，有时也容易形成思维定式，而且由于证券从业人员不得开设股票账户炒股，所以向客户提供的具体实战知识对他们提供的帮助还有些不够。因此我们营业部开创了一种服务客户的新模式，由以前单纯的营业部方面服务客户转变为由营业部专业投资顾问与投资者之间互助相结合，为投资者提供更多的服务内容，更好地促使客户资产的保值与增值，满足不同层次客户的需求。
    四、反复向投资者强调注意风险，切勿冲动、盲目，理性投资
    在利益的驱动下，一部分投资者缺乏对信息真伪的甄别，这就给了很多非正规机构以可乘之机，他们通过非法渠道获取客户信息，利用电话、QQ、手机短信等手段向客户推荐股票从而收取提成或掩护庄家出货。但不少客户却对此信以为真，盲目相信这些所谓的私募，病急乱投医，结果上当受骗，损失惨重。鉴于此，我们营业部充分利用各种渠道，例如手机短信、派发各类非法证券活动宣传折页、在营业部显著位置张贴相关海报等警示投资者不要轻信非法信息陷阱，切勿冲动与盲目，坚信正规证券公司和研究机构的力量。
    总之，作为金融机构里面的一员，我们有责任推动良好投资文化的形成，并且我们相信，有市场各方的共同参与、努力，科学理财、理性投资的观念将进一步深入，成熟、理性的投资者队伍将日益壮大，理财市场的明天将会更加美好。