为贯彻落实“十五五”时期资本市场建设任务，持续推动新“国九条”和“1+N”政策体系落地见效，讲述好上交所市场高质量发展故事，持续传播理性投资、价值投资、长期投资理念。2026年7月至10月，开源证券联合上海证券交易所成功举办2026年上交所会员合作投教系列活动。本次活动以“践行三投资理念 共享高质量发展”为主题，先后在上海、西安、咸阳落地3场线下活动，1场线上主题直播，以沉浸式研学、综合投教课堂、银发适老化三大特色场景，构建分层分类、线上线下同频共振的立体化投教矩阵，让资本市场专业知识和投资者保护服务直达广大投资者身边。

活动因地制宜、精准施教，针对不同投资者群体差异化定制课程内容与形式。来自开源证券经纪业务总部、金融产品总部、资产管理总部多名资深讲师共同参与，分层开展主题授课。内容兼顾进阶投资研究与基础金融知识普及，既面向成熟投资者解读ETF指数化投资工具、上交所股票市场与资产配置策略，也针对新入市群体普及证券市场基础规则、破除常见的投资误区；聚焦老年群体打造适老化专场，用通俗易懂的语言讲解养老财富管理要点，剖析养老领域非法金融活动骗局，守护老年群体“钱袋子”。线下专场同步设置互动答疑环节，讲师紧扣监管政策与市场形势，直面投资者实操难题，推动投资者保护从理念宣传转化为可落地的实操指引。线上专题直播由经纪业务总部首席投顾薛凯强主讲，以“深耕‘三投资’理念实践价值投资”为主线，从“三投资”理念深度阐释、ETF投资工具箱搭建、投资者行动指南、市场展望与资产配置策略四大维度层层铺开，引导投资者善用指数化投资工具，筑牢风险防控底线，顺应市场趋势理性做好科学资产规划。

本系列活动融合实景研学、专题授课、风险警示、全网直播等多元形式，精准覆盖成熟投资者、新入市投资者、老年投资者等群体。截止活动收官，线下专场累计服务现场投资者近200人，线上直播累计观看量达42万人次，切实提升了各类投资者的资产配置能力与风险识别水平，持续培育成熟理性的资本市场投资文化。

下一步，开源证券将坚守“金融为民”初心，持续深化与上交所的投教协同联动，不断创新场景化、品牌化宣教形式，持续开展分层、精准、有温度的投资者教育服务，常态化传播理性投资、价值投资、长期投资理念，全方位守护投资者合法权益，以扎实投教实践助力资本市场高质量发展。