从历史经验来看,新生事物确实有着光明的前景。19世纪出现的火车、汽车和煤油,都经历了快速的发展,并极大地改变了人们的生活。但传统事物却并未如部分投资者惯性所想的那样立刻衰退、变得一无是处。
智能汽车时代,汽车行业供需两端的关注点逐步由传统性能指标转变至智能化体验,汽车创新的核心也开始聚焦于“计算引擎”——半导体,摩尔定律开始在汽车产业落地。
“碳达峰”、“碳中和”背景下,能源改革成为了重中之重,其中烧碱行业作为高耗能行业,行业扩张受限,需求稳中有升,或将开启供需紧平衡格局。
借着“全球汽车电动化”的东风,功率半导体行业乘风而起,汽车的智能化和电动化趋势正明显带动车用半导体的价值量提升。
A股市场风格轮动永不停歇,昔日公募重仓的热门板块可能随时“跌下神坛”,而一些之前未被注意到的板块亦会成为未来的“新贵”,这一现象体现了机构投资者的认知周期的变迁。
近两年,创业板大幅上涨,涨幅远超其他宽基指数,近期更是以3560 88点创下近五年新高。
日前,国务院总理在经济形势专家和企业家座谈会上指出,“做好跨周期调节,应对好可能发生的周期性风险”。这是“周期性风险”近期的首次出现。
随着夏季高温的来临,全国部分地区最高用电负荷创下历史新高、用电量创下历史纪录。从今年5月开始,已经有地区先后制定有序用电方案,近期云南、内蒙古等地也实行错峰用电。
北上资金作为一个整体,尽管近年来持续增配A股的总体趋势不改,但当其发生异常流入或流出时,通常也表明了其对后市观点的变化。
我国“碳达峰、碳中和”战略布局直至2060年,本次改革将是一个持久的过程。而从“碳中和”的实现路径来看,能源改革是重点之一。