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【策略研究】《结构之光(下):制造业的十年之变》

     发布时间:2020-10-16    阅读次数:

    2011年之前,制造业投资加速,构成信用扩张的主要力量。2011年之后,制造业投资趋势性下行,转而被房地产投资挤出,对制造业的悲观似乎已经成为了一种“一致预期”。但在经历了漫长的出清和供给侧改革,2018年开始贯彻“房住不炒”与金融去杠杆之后,制造业开始迎来转机。在“双循环”发展格局下,随着融资环境改善,我们发现,部分在资本开支底部盘旋时间较长的企业,背后蕴藏着一些行业被结构性低估的机会。近期,开源证券研究所策略研究团队发布专题报告《结构之光(下):制造业的十年之变》,站在“双循环”发展格局下,从资本开支周期的角度,带您寻找部分制造行业超预期增长的可能。

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