近期，Delta 变异病毒引发了全球第 4 波疫情。相较其他毒株，Delta 病毒的传染力更强、病毒载量更高，其病毒载量接近其他毒株的 10 倍。
从历史经验来看，新生事物确实有着光明的前景。19世纪出现的火车、汽车和煤油，都经历了快速的发展，并极大地改变了人们的生活。但传统事物却并未如部分投资者惯性所想的那样立刻衰退、变得一无是处。
智能汽车时代，汽车行业供需两端的关注点逐步由传统性能指标转变至智能化体验，汽车创新的核心也开始聚焦于“计算引擎”——半导体，摩尔定律开始在汽车产业落地。
“碳达峰”、“碳中和”背景下，能源改革成为了重中之重，其中烧碱行业作为高耗能行业，行业扩张受限，需求稳中有升，或将开启供需紧平衡格局。
借着“全球汽车电动化”的东风，功率半导体行业乘风而起，汽车的智能化和电动化趋势正明显带动车用半导体的价值量提升。
A股市场风格轮动永不停歇，昔日公募重仓的热门板块可能随时“跌下神坛”，而一些之前未被注意到的板块亦会成为未来的“新贵”，这一现象体现了机构投资者的认知周期的变迁。
近两年，创业板大幅上涨，涨幅远超其他宽基指数，近期更是以3560 88点创下近五年新高。
日前，国务院总理在经济形势专家和企业家座谈会上指出，“做好跨周期调节，应对好可能发生的周期性风险”。这是“周期性风险”近期的首次出现。
随着夏季高温的来临，全国部分地区最高用电负荷创下历史新高、用电量创下历史纪录。从今年5月开始，已经有地区先后制定有序用电方案，近期云南、内蒙古等地也实行错峰用电。
北上资金作为一个整体，尽管近年来持续增配A股的总体趋势不改，但当其发生异常流入或流出时，通常也表明了其对后市观点的变化。
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