“放眼牛市未来，拥抱核心资产”— 西安太华路营业部8月“源投顾”财富中心交流会

        初秋八月，炎热酷暑渐渐消退，呈现出美丽的秋色。八月三十日上午，西安太华路证券营业部以“放眼牛市未来，拥抱核心资产”为主题在财富中心组织举办了“源投顾”财富俱乐部交流会，本次交流会共邀请客户65人，客户积极互动，现场活动气氛热烈。


        本次源投顾交流会由太华路营业部投资顾问冯文荃担任讲师，分为上下两场。第一场冯老师为各位投资者详细讲解了A股上半年的走势情况和投资逻辑，从投资者结构变化、外资流入持续增加等角度提出了“未来A股市场将进入核心资产为代表的结构牛市”这一观点，未来想要持续稳健的获利，必须重点投资各个行业中具备竞争优势的龙头公司，客户对这一观点深为认同。除了市场观点，冯老师也对客户进行了投资理念的宣传教育工作，介绍了机构投资者常用的自上而下的投资决策流程，和散户投资中需要注意的风险点，以及散户投资需要注意的原则方向等。交流现场有声有色，客户互动频频，反响十分良好。


        在中场休息时，我们联合财富中心的同事为客户准备了精美的茶歇，以供投资者放松休息，交流心得。茶歇时客户在轻松愉快的心情中闲聊各自的投资情况，也提出了自己在近期投资中遇到的问题，理财顾问和投资顾问在现场为大家一一解答，客户们纷纷表示这次交流会打开了很多自己投资中的疑惑和心结。


        第二场的分享主要针对财富管理方面，冯老师从投资顾问的专业角度为投资者分享了“好基金的四个选择标准”，分别是：基金公司实力，基金经理过往业绩，基金的综合收益和业绩归因，基金的分险分析。冯老师以银华中小盘为例，对基金的分析方法进行了详细的介绍，并谈到了前海开源沪港深优势、易方达蓝筹等多只优秀的基金产品，向客户展示了开源证券专业的财富管理业务水平，为投资者提供了更加全面的资产配置选择。

        财富俱乐部活动尾声 ，我们组织了客户提问答疑环节，多位客户踊跃提问，并由投顾老师对客户的提问一一解答，详细阐述。在这个过程中，温馨舒适的环境和暖心的关怀带给客户很好的心理体验，客户也认可了开源证券投顾团队的专业能力，增加了我们营业部的客户服务粘性，为今后的业务开展打下了良好的基础。


       太华路营业部本次“源投顾”财富俱乐部交流会在投资者的掌声中圆满结束，客户们纷纷表示此次交流会收获颇丰，学到了满满的干货知识。客户的认可也带给了我们继续办好每一期的交流会的信心和动力，在接下来的工作中，我们会更加注重客户的需求和体验，努力做好高质量高效率的服务。我们遵循“以信立名，勇于开拓，与时俱争”的宗旨，服务好每一位在开源证券投资的客户，针对不同的投资者进行不同的个性化服务，力求为客户营造一个温馨、可靠、专业的“理财之家”。